本信选配 3月19日美股成交额前20：微软可能与亚马逊和OpenAI对簿公堂

专题：A股后续有望更趋“以我为主” 沿油价联动与独立景气两线布局

　　周三美股成交额第1名英伟达收跌0.84%，成交281.23亿美元。天风国际分析师郭明錤最新研究指出，随着英伟达加大对AI推理架构公司Groq的投资布局，Groq旗下LPU出货规划出现显著上修，未来两年AI推理硬件市场规模预计将迎来数量级成长。

　　根据报告预估，2026年至2027年期间，LPU累计出货量将达到约400万至500万颗。其中，2026年出货占比约30%至40%，2027年则提升至60%至70%。若与过去年度出货规模相比，整体出货量将实现超过10倍的成长，显示AI推理需求正快速进入规模化部署阶段。

　　在硬件架构方面，英伟达计划将单一AI机柜中的LPU配置数量，由目前的64颗大幅提升至256颗，借此扩充存储器容量，同时维持超低延迟的推理效能表现。此举被视为应对生成式AI与大型语言模型推理需求持续攀升的重要策略。

　　第2名美光科技收高0.01%，成交241.23亿美元。据分析师称，投资者持续看好与人工智能基础设施相关的更强劲需求。分析师预计，与前一时期相比，公司业绩将出现强劲反弹，营收和调整后收益将大幅增长。

　　预测显示，在数据中心和人工智能服务器部署（这些领域严重依赖先进内存芯片）需求增长的推动下，公司业绩将实现三位数的增长。

　　美光已经开始出货用于下一代AI系统的最新高带宽内存设备，并正在扩大制造产能以满足需求。近期股价的飙升可归因于产品价格上涨、更深地融入人工智能领域以及供应端的管理趋紧。

　　第3名特斯拉收跌1.63%，成交199.91亿美元。据Sammyguru报道，三星正准备在其美国泰勒半导体工厂为特斯拉生产高端人工智能芯片。最新报道显示，该公司有望在2027年下半年开始大规模量产，这或将帮助这家韩国晶圆代工厂挽回过去几年流失的业务。

　　据了解，三星将为特斯拉制造两款人工智能芯片：AI5和AI6。其中AI5最初全部交由台积电生产，但受限于产能与成本问题，特斯拉转而将部分产能分配给三星。AI6则属于双方签订的一项价值165亿美元的生产协议，协议有效期至2033年。据报道，两款芯片均将采用先进的2纳米工艺，以实现更高性能与更低功耗。

　　第4名闪迪收高4.65%，成交144.56亿美元。周三，存储概念股逆市上涨，延续近期上涨趋势。消息面上，闪迪今日召开春季新品发布会，推出了一整套创新存储解决方案，涵盖速度翻倍的新一代移动固态硬盘、品牌焕新的内置固态硬盘系列、突破物理体积瓶颈的USB-C闪存盘，以及备受瞩目的FIFA World Cup 2026授权版系列。这套组合拳旨在为专业人士、内容创作者、游戏玩家及体育爱好者提供全方位的“数字生产力工具”。

　　第5名微软收跌1.91%，成交100.81亿美元。微软正评估对亚马逊和OpenAI采取法律行动。争议焦点，是亚马逊与OpenAI最新达成的一项总额500亿美元的战略交易及其配套云合作安排，微软担心其中有关Frontier的分发机制，可能触碰其与OpenAI之间的独家云合作协议。

　　第8名亚马逊收跌2.48%，成交78.93亿美元。近日有报道称微软可能正逐步走向与亚马逊和OpenAI的摊牌。此次争议的核心是OpenAI的新平台Frontier，该平台专注于在企业环境中部署AI代理。问题本身简单但事关重大。据信，微软与OpenAI的协议要求其模型必须通过Azure运行，但亚马逊网络服务如今作为这项新安排的一部分介入其中。据报道，微软对此并未掉以轻心，有消息人士称，若合同遭到违反，该公司准备采取法律行动。

　　目前，这尚未演变成全面争端。各方仍在讨论中，OpenAI似乎认为其与亚马逊的交易符合现有协议。与此同时，亚马逊通过数十亿美元的投资和更广泛的云合作，一直在稳步深化与OpenAI的关系。

　　第10名Lumentum Holdings收高7.89%，成交68.09亿美元。周三美股光通信板块多只个股大涨。消息面上，OFC 2026大会集中释放AI基建需求信号，Applied Optoelectronics、Lumentum、Coherent等三家公司集中展示新产品。

　　第14名台积电收跌1.85%，成交42.64亿美元。周三有报道称，台积电计划发行本年度第一期无担保普通公司债，共计172亿元台币。

　　第18名英特尔收高2.20%，成交34.65亿美元。英特尔将推出两款新的旗舰级CPU，专为各类高端游戏笔记本电脑设计：酷睿Ultra 9 290 HX Plus和酷睿Ultra 7 270HX Plus。这两款Arrow Lake Refresh芯片分别拥有24核心24线程和20核心20线程。与英特尔近期发布的台式机CPU一样，面向笔记本电脑的新型Plus型号为发烧友进一步优化，并配备了英特尔二进制优化工具，可以在特定游戏中提升原生性能。